地方投资缺乏规划 | 液晶面板或将重蹈多晶硅覆辙

一边是开工号角，一边是善意警告——液晶面板的明天，是否会重蹈多晶硅的覆辙?

如火如荼

上周的三个重大事件，再一次将液晶面板的问题推至整个平板显示产业的前沿。

10月12日，总投资40亿美元的韩国LG液晶屏项目宣布落户广州开发区。

10月16日，四川长虹与台湾友达合资的长智光电正式揭牌，长虹正式涉足液晶模组的第一批显示屏全面投产。

与此同时，DisplaySearch最新数据显示：液晶面板价格在10月第一周 终于开始松动，26英寸到46英寸全尺寸液晶面板出现了5-10美元的价格下调。

推前一个月，京东方的8代线、南京熊猫与夏普合作的6+8代线、龙飞光电8.5代线、龙腾光电昆山7.5代线，再加上京东方合肥的6代线均取得突破性进展。据工信部官员透露，还将有几条高世代线项目上马，目前正在审批中。

受全球金融危机冲击及自身周期性调节的影响，液晶面板的价格从2008年中期开始下降，到今年1月，价格已经下降了接近50%。然而随着2009年全球液晶电视市场回暖，特别是中国市场的爆发性增长，液晶面板的价格在今年2月开始触底反弹。半年的时间上涨了70%，以32英寸液晶为例，价格已从最低谷时的130美元飙涨至215美元。

面对如此急转的价格走势，全球面板厂商纷纷开始扩产和投资建厂，包括国内的液晶面板项目引进，也在此时开展得如火如荼。甚至广受业内关注的海西经济区在进行产业规划时，也将平板显示视为与台湾对接的优势产业。

但即使如此集中的投资与合作，仍无法满足中国家电厂商的旺盛需求。

创维彩电营销总部总经理刘棠枝透露，今年国内销售收入有望突破200亿元，是10年未有的好年景。商务部10月14日的最新数据也显示，家电以旧换新试点两个月来，电视机的回收及销售均居五大家电之最。中国政府的“家电下乡”、“以旧换新”等政策，显然已经带来了彩电产业的井喷。

但受制于上游液晶显示产能恢复及国内产业环节缺位的双重困扰，在液晶价格疯涨、日韩企业备货挤压及部分面板厂商“拒单”的压力之下，众厂商甚至组团赴台采购，交易额高达44亿美元，但仍无法遏制“一屏难求”的势头及其对终端厂商利润的挤压。

国都证券家电分析师王京乐表示：这已经在整机厂商一、二季度的业绩中有所体现。以深康佳为例，一季度末的业绩就已经受制于面板;而海信则是由于前期面板库存较丰富，所以短期内没有受到影响。申银万国的分析也指出：二季度面板价格的持续上涨在三季度会开始对毛利率产生压力。

地方之争

一端是不堪重负的家电厂商，一端是尖端技术的战略性缺位;夹缝之中，有关部门开始把重视并扶持平板显示产业的发展提升到国家高度。

日前，国务院通过的“电子信息产业调整振兴规划”(下称“规划”)中，也明确把“突破新型显示产业发展瓶颈”列入“产业调整和振兴的主要任务”之中，并特别提到对六代以上液晶面板及等离子的鼓励。工业和信息化部电子信息司副司长赵波也表示，规划将以面板生产为重点。

于是，在一片液晶生产线高价引进、重资投建的浪潮中，地方政府大力支持、调控甚至是操纵着液晶产业在国内的布局。如北京、合肥之对京东方、南京之对夏普、广州之对LG等;而动辄百亿的庞大投资，也让业内的非上市公司不可能脱离政府而单脚走路。

以总投资超过140亿元的南京夏普项目为例，在上海、广州对该项目的前期争夺中，南京市政府已经暗度陈仓。在5月出台的《南京市电子信息产业振兴规划》中，南京市政府将“LCD液晶面板项目”列为重点项目之首，内容便是“建设液晶六代线”。

而寄之长远，南京眺望的则是投建8代线乃至自己在全国电子信息产业布局中的卡位。作为亚洲最大的模组制造基地，南京的平板显示产业已形成了相当规模。2008年，其相关平板显示产业收入为780亿元，占全市电子制造业销售收入的近一半，2009年更预计达到800亿元。

因此，“建设液晶六代线”项目对南京而言，不仅意味着对于核心技术的掌控，以及建立起一条相对完整的平板显示产业链，更将走在北京、上海和广州的前面，确立明显的行业领先地位。“这条产业链如果建成，可以使南京的电子信息产业总产值翻一番。”来自南京政府内部人士表示。随着产业链配套企业的引进，产值还可能进一步扩大。当然，广州、合肥、北京乃至昆山等地，也不乏有此种想法。